C’est la surprise générale. Par un simple communiqué de presse, le groupe Norbert Dentressangle annonce qu’il est racheté par un américain, XPO Logistics pour donner naissance à un géant mondial du transport et de la logistique. Un nouveau coup de théatre, et de taille, après la mise en liquidation de MoryGlobal fin mars. Et cette annonce intervient à une semaine de la reprise du procès du transporteur devant le tribunal correctionnel de Valence. ND y est jugé pour pour prêt illicite de main d'œuvre et délit de marchandage.
Selon le communiqué de Norbert Dentressangle et XPO, cette dernière entreprise s'est engagée à maintenir le nombre d'employés à temps plein en France (pendant au moins 18 mois) et à conserver le siège social de ND à Lyon.
Cette opération en numéraire, qui marque l'implantation de XPO Logistics en Europe, se fait par le rachat de la participation de 67% détenue par Norbert Dentressangle, fondateur du groupe éponyme. XPO Logistics, spécialisé dans le transport et la logistique, offre 217,50 euros par action Norbert Dentressangle et va reprendre la dette de l'entreprise lyonnaise. Ce prix représente une prime de 36,7% comparé au cours de clôture du titre mardi soir à la Bourse de Paris.
La valeur totale de la transaction s'établit à environ 3,24 milliards d'euros, incluant une dette nette de 1,08 milliard d'euros».
Une conférence de presse inédite a lieu ce matin à Paris en présence de Bradley Jacobs, grand patron de XPO Logistics, de Norbert Dentressangle en personne et de Hervé Montjotin, président du directoire de ND. Hervé Montjotin devient CEO des activités européennes de XPO Logistics et Président » du Groupe. Norbert Dentressangle va-t-il annoncé ce matin son retrait définitif ? Car cette acquisition ressemble bien à une passation de flambeau de la part du transporteur.
Les déclarations publiées dans le communiqué :
Bradley Jacobs, Chairman et CEO de XPO Logistics a déclaré : « Il s’agit d’un moment clé dans la croissance de XPO. L’acquisition prévue de Norbert Dentressangle va propulser XPO parmi les 10 premiers groupes de logistique dans le monde. Elle nous permettra de tripler notre EBITDA ajusté en le portant à 545 millions de dollars, et d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 8.5 milliards de dollars une fois l’offre publique finalisée, nous donnant ainsi près de deux ans d’avance sur les objectifs fixés dans notre business plan. L’acquisition de Norbert Dentressangle est un important bond en avant, mais nous sommes toujours dans les premières étapes de notre plan de croissance à long terme. Acquérir Norbert Dentressangle, c’est acquérir une entreprise construite pierre par pierre pendant quatre décennies. Je me réjouis que le Président du Directoire de Norbert Dentressangle, Hervé Montjotin, ait accepté de prendre la tête de nos activités européennes et de devenir « President » de XPO Logistics. Je suis impatient de pouvoir travailler avec Hervé à la mise en œuvre de notre stratégie de déploiement international. »
Hervé Montjotin, Président du Directoire de Norbert Dentressangle, a déclaré : « En rejoignant XPO, nous nous inscrivons dans un projet de développement conforme à l’ambition qui nous a guidés depuis la création de Norbert Dentressangle il y a 36 ans : devenir un partenaire mondial capable d’accompagner nos clients dans la gestion globale de leur supply-chain, au plan local comme à l’échelle internationale et en soutien de leur propre développement. Fortes de leur bonne dynamique, les activités de Norbert Dentressangle deviennent la plateforme de croissance du nouveau Groupe XPO en Europe au bénéfice de nos clients et de nos collaborateurs. C’est avec fierté que je continuerai à en assurer la responsabilité avec l’ensemble du Directoire de Norbert Dentressangle. »
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